Коли бізнесу потрібна CRM
- заявки губляться між поштою, месенджерами й таблицями;
- з відходом менеджера йде і його база клієнтів;
- керівник не бачить, на якому етапі угоди і чому вони зливаються;
- договори й рахунки складаються вручну, з помилками.
Що входить у впровадження CRM
- Аудит продажів: канали лідів, етапи, причини відмов, ролі в команді.
- Воронки й етапи з обов'язковими полями на ключових кроках і ймовірністю закриття.
- Ліди з усіх каналів: форми на сайті, вхідні вебхуки, листи від нових адресатів.
- Автоматизація: задачі й нагадування менеджеру, роботи на зміні етапу, погодження знижок.
- Документи: договори, рахунки й акти генеруються з картки угоди — з таблицею товарів і сумою прописом.
- Аналітика: конверсія, цикл угоди, причини програшу, ліди за джерелами.
- Навчання менеджерів і гейміфікація продажів, щоб CRM справді використовували.
CRM у Folck
У Folck CRM пов'язана з усім іншим: задачами, процесами, чатами й документами.
- ліди з конвертацією в контакт, компанію та угоду;
- угоди на канбані з сумами по етапах, кілька воронок;
- каталог товарів і позиції в угоді — сума рахується сама;
- пошук і злиття дублікатів за телефоном, e-mail і назвою;
- справи (дзвінки, зустрічі, нагадування) та листи Gmail у картці клієнта;
- свої поля, ролі й права до кожної дії.