Wann ein Unternehmen ein CRM braucht
- Anfragen gehen zwischen E-Mail, Messengern und Tabellen verloren;
- geht ein Vertriebler, geht auch sein Kundenstamm;
- die Führung sieht nicht, in welcher Phase Deals sind und warum sie platzen;
- Verträge und Rechnungen werden von Hand und fehlerhaft erstellt.
Was die CRM-Einführung umfasst
- Vertriebsaudit: Lead-Kanäle, Phasen, Absagegründe, Rollen im Team.
- Pipelines und Phasen mit Pflichtfeldern in Schlüsselschritten und Abschlusswahrscheinlichkeit.
- Leads aus allen Kanälen: Website-Formulare, eingehende Webhooks, E-Mails neuer Absender.
- Automatisierung: Aufgaben und Erinnerungen für Vertriebler, Automationen beim Phasenwechsel, Rabattfreigaben.
- Dokumente: Verträge, Rechnungen und Abnahmeprotokolle aus der Deal-Karte — mit Produkttabelle und Betrag in Worten.
- Analysen: Konversion, Deal-Zyklus, Verlustgründe, Leads nach Quelle.
- Schulung der Vertriebler und Gamification im Vertrieb, damit das CRM wirklich genutzt wird.
CRM in Folck
In Folck ist das CRM mit allem anderen verbunden: Aufgaben, Prozessen, Chats und Dokumenten.
- Leads mit Umwandlung in Kontakt, Unternehmen und Deal;
- Deals im Kanban mit Summen pro Phase, mehrere Pipelines;
- Produktkatalog und Positionen im Deal — die Summe wird automatisch berechnet;
- Suchen und Zusammenführen von Dubletten nach Telefon, E-Mail und Name;
- Aktivitäten (Anrufe, Treffen, Erinnerungen) und Gmail-Mails in der Kundenkarte;
- eigene Felder, Rollen und Rechte bis auf jede Aktion.