Cuándo necesita una empresa un CRM
- las solicitudes se pierden entre el correo, los mensajeros y las hojas de cálculo;
- cuando se va un comercial, se lleva su base de clientes;
- el directivo no ve en qué etapa están los tratos ni por qué se pierden;
- los contratos y facturas se hacen a mano y con errores.
Qué incluye la implantación de un CRM
- Auditoría de ventas: canales de leads, etapas, motivos de pérdida, roles en el equipo.
- Embudos y etapas con campos obligatorios en los pasos clave y probabilidad de cierre.
- Leads de todos los canales: formularios de la web, webhooks entrantes, correos de nuevos remitentes.
- Automatización: tareas y recordatorios para el comercial, automatizaciones al cambiar de etapa, aprobación de descuentos.
- Documentos: contratos, facturas y actas generados desde la ficha del trato, con tabla de productos e importe en letras.
- Analítica: conversión, ciclo del trato, motivos de pérdida, leads por fuente.
- Formación de los comerciales y gamificación de ventas, para que el CRM se use de verdad.
El CRM en Folck
En Folck el CRM está conectado con todo lo demás: tareas, procesos, chats y documentos.
- leads con conversión en contacto, empresa y trato;
- tratos en kanban con importes por etapa, varios embudos;
- catálogo de productos y líneas en el trato: el importe se calcula solo;
- búsqueda y fusión de duplicados por teléfono, e-mail y nombre;
- actividades (llamadas, reuniones, recordatorios) y correos de Gmail en la ficha del cliente;
- campos propios, roles y permisos hasta cada acción.