Quand l’entreprise a besoin d’un CRM
- les demandes se perdent entre e-mails, messageries et tableurs ;
- quand un commercial part, sa base clients part avec lui ;
- le manager ne voit pas à quelle étape en sont les affaires ni pourquoi elles échouent ;
- contrats et factures sont rédigés à la main, avec des erreurs.
Ce que comprend le déploiement d’un CRM
- Audit commercial : canaux de leads, étapes, motifs de perte, rôles dans l’équipe.
- Pipelines et étapes avec champs obligatoires aux étapes clés et probabilité de conclusion.
- Leads de tous les canaux : formulaires du site, webhooks entrants, e-mails de nouveaux expéditeurs.
- Automatisation : tâches et rappels pour le commercial, automatisations au changement d’étape, validation des remises.
- Documents : contrats, factures et procès-verbaux générés depuis la fiche affaire, avec tableau des produits et montant en toutes lettres.
- Analyses : conversion, cycle de vente, motifs de perte, leads par source.
- Formation des commerciaux et gamification des ventes, pour que le CRM soit vraiment utilisé.
Le CRM dans Folck
Dans Folck, le CRM est relié à tout le reste : tâches, processus, chats et documents.
- leads convertibles en contact, entreprise et affaire ;
- affaires en kanban avec montants par étape, plusieurs pipelines ;
- catalogue de produits et lignes dans l’affaire : le total se calcule tout seul ;
- recherche et fusion des doublons par téléphone, e-mail et nom ;
- activités (appels, réunions, rappels) et e-mails Gmail dans la fiche client ;
- champs personnalisés, rôles et droits jusqu’à chaque action.