Quando un’azienda ha bisogno di un CRM
- le richieste si perdono tra e-mail, chat e fogli di calcolo;
- quando un venditore se ne va, porta via anche i suoi clienti;
- il manager non vede in che fase sono le trattative e perché saltano;
- contratti e fatture vengono redatti a mano, con errori.
Cosa comprende l’implementazione di un CRM
- Audit delle vendite: canali dei lead, fasi, motivi di perdita, ruoli nel team.
- Pipeline e fasi con campi obbligatori nei passaggi chiave e probabilità di chiusura.
- Lead da tutti i canali: moduli del sito, webhook in entrata, e-mail da nuovi mittenti.
- Automazione: attività e promemoria per il venditore, automazioni al cambio di fase, approvazione degli sconti.
- Documenti: contratti, fatture e verbali generati dalla scheda trattativa, con tabella dei prodotti e importo in lettere.
- Analisi: conversione, ciclo della trattativa, motivi di perdita, lead per fonte.
- Formazione dei venditori e gamification delle vendite, perché il CRM venga davvero usato.
Il CRM in Folck
In Folck il CRM è collegato a tutto il resto: attività, processi, chat e documenti.
- lead con conversione in contatto, azienda e trattativa;
- trattative in kanban con importi per fase, più pipeline;
- catalogo prodotti e righe nella trattativa: il totale si calcola da solo;
- ricerca e unione dei duplicati per telefono, e-mail e nome;
- attività (chiamate, incontri, promemoria) ed e-mail Gmail nella scheda cliente;
- campi personalizzati, ruoli e permessi fino alla singola azione.